سریال داستان "کیم می گیونگ" یک محقق در موسسه تحقیقات سیب زمینی است. او 12 سال است که در این موسسه کار می کند و در کار خود بسیار جدی است. زندگی او ساده است اما همه چیز بعد از ورود "سو بک هو" که یک سرمایه دار جذاب است، تغییر می کند و ...

سونگ‌وو، رئیس اداره پلیس شهر سامپو، یک شبیه‌سازی سرقت از بانک ترتیب می‌دهد، اما یک پلیس قانون‌مدار و وظیفه‌شناس چنان غرق در نقش خود می‌شود که شبیه‌سازی آن‌طور که رئیس پیش‌بینی کرده بود پیش نمی‌رود.

دهه ۱۹۳۰. پدری که آرزو دارد دانش خود را به نسل بعد منتقل کند، به فرزندانش آوازخوانی سنتی «پانسوری» را آموزش می‌دهد. دختر بزرگ‌تر و پسر کوچک‌تر به خوانندگانی حرفه‌ای تبدیل می‌شوند، اما زمانه تغییر کرده و مردم دیگر علاقه‌ای به آوازهای محلی ندارند. پسر جوان‌تر درس و مشق را رها می‌کند و از خانه فرار می‌کند. پدر که می‌ترسد دخترش نیز همین کار را بکند، او را نابینا می‌کند. دختر نابینا با پشتکار فراوان به تمرین ادامه می‌دهد و در این هنر به کمال می‌رسد. سال‌ها می‌گذرد، برادر در جستجوی خواهرش جهان را زیر پا می‌گذارد و سرانجام او را می‌یابد. آن‌ها تمام طول شب را با هم می‌خوانند و خاطرات خود را مرور می‌کنند.